مزایای فعالیت در بازار فارکس و مقایسه آن در برابر بازار بورس و بازار فیوچرز 
همانگونه که در واحدهای قبلی اشاره شد، بازار فارکس به عنوان بزرگترین بازار مالی در جهان، دارای روزانه ۶.۶ تریلیون دلار گردش مالی می باشد که این ویژگی این بازار را از حیث سود آوری و نقدینگی بالا منحصر به فرد نموده است.

در این واحد از دانشکده پیپکده قصد داریم در خصوص مزایای معامله در بازار فارکس در مقایسه با دیگر بازارها بیشتر توضیح دهیم، پس با ما همراه باشید.

مزایای معامله در بازار فارکس

پایین بودن هزینه تراکنش‌ها

در فارکس، هزینه تراکنش‌ها به نسبت پایین است، که این موضوع سبب می شود تا اشخاص، حتی با سرمایه کم بتوانند وارد این بازار شوند. هزینه معاملات خرد معمولاً کمتر از یک دهم درصد است و در معاملات بزرگ‌تر، کارمزد حتی ممکن است به هفت صدم درصد هم کاهش یابد.

فعالیت 24 ساعته

بازار فارکس در پنج روز هفته به جزء شنبه ها و یکشنبه ها به صورت ۲۴ ساعته فعال بوده و تریدرها در هر ساعت از شبانه روز می توانند اقدام به معامله کنند، که این موضوع برای تریدرهای اسکالپر بسیار عالی است زیرا امکان معامله در هر زمانی برای آنها فراهم می باشد.

استفاده از اهرم

یکی از جذاب ترین مزیت های بازار فارکس، استفاده از اهرم معاملاتی است که به تریدرها این امکان را می‌دهد که با سرمایه کمتر، وارد معاملات با حجم بالاتر شوند. این امر به تریدرهای تازه کار این امکان را فراهم می کند که با مقدار محدودی سرمایه وارد بازار شوند.

نقدینگی بالا

فارکس به عنوان بازاری با نقدینگی بالا شناخته می‌شود. این ویژگی به تریدرها این امکان را می‌دهد که با حداقل تأثیر بر ارزش دارایی‌ها، به راحتی معاملات خود را انجام دهند.

حساب آزمایشی یا دمو

یکی دیگر از مزیت های بزرگ بازار فارکس، ارائه حساب آزمایشی است که به افراد مبتدی این امکان را می‌دهد تا به صورت تمرینی و بدون ریسک مالی، بازار را بشناسند و استراتژی‌های مختلف را آزمایش کنند. این تجربه آموزشی در فرایند بهبود مدیریت ریسک و افزایش درصد موفقیت کمک می‌کند.

بازار فارکس در مقابل بازار بورس (سهام)

بازار فارکس و بازار سهام، به دلیل حجم تاریخی، نوسانات بی شمار و منابع آموزشی فراوان، به عنوان دو مقصد جذاب برای تجارت در سراسر جهان شناخته می‌شوند. اکثر سرمایه‌گذاران و تازه‌واردها به دنیای بازارهای مالی، معمولاً با بازار سهام آغاز می‌کنند، زیرا با شرکت‌ها و قیمت‌های سهام به خوبی آشنا هستند. از طرف دیگر، بازار فارکس در دهه‌های اخیر به شدت به محبوبیت خود افزوده و از یک محل مختصر برای مؤسسات بزرگ، بانک‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری، به یک بازار جهانی برای همگان تبدیل شده است. در ادامه به تفاوت‌های این دو بازار می‌پردازیم تا معامله‌گران بهتر بتوانند بر اساس استراتژی‌های خود تصمیم بگیرند.

ساعات معاملاتی

زمان معاملات در بازار سهام به شدت محدودتر از بازار فارکس است. به عنوان مثال، بورس اوراق بهادار نیویورک (NYSE) هر روز در ساعت 9:30 صبح شرقی باز می‌شود و در 4 بعد از ظهر بسته می‌شود. بیشتر بازارهای سهام در سراسر جهان نیز دارای ساعات معاملاتی مشابهی هستند. از طرف دیگر، بازار فارکس 24 ساعته بوده و پنج روز در هفته برای معاملات باز است. این ویژگی، به تریدرها این امکان را می‌دهد که به‌طور پیوسته در بازار فعال باشند.

تفاوت نقدینگی

یکی از جذابیت‌های بازار فارکس، حجم بزرگ دارایی‌های موجود برای معامله است. در بازار فارکس، امکان معامله با بیش از 50 جفت ارز وجود دارد. تریدرهای فارکس عمدتاً به معامله با ارزهای اصلی مانند EUR/USD و GBP/USD تمایل دارند، زیرا این جفت ارزها در بازار فارکس ثابت هستند. از نظر گستردگی، بازار فارکس به مراتب بزرگتر از بازارهای سهام است.

حداقل کمیسیون یا بدون کمیسیون

هزینه‌های معاملاتی در بازار فارکس عموماً کمتر از هر بازار دیگری است. بسیاری از بروکرهای فارکس هزینه تراکنش یا کمیسیون اضافی دریافت نمی کنند، در حالی که بعضی از کارگزاران سهام آنلاین همچنان کمیسیون صفر ارائه می‌دهند.

فروش کوتاه مدت

در بازار فارکس، محدودیتی برای فروش کوتاه مدت وجود ندارد. این امکان به تریدرها این اجازه را می‌دهد که به‌راحتی در شرایط صعودی یا نزولی بازار فعالیت کنند.

مقررات

در مقابل بازار سهام که دارای مقررات و محدودیت‌های بسیاری است، بازار فارکس کمترین مقررات را دارد.

تأثیرات بازار

فاکتورهای مختلفی بر قیمت ارزها و سهام تأثیر می‌گذارند. در تحلیل سهام، عواملی مانند رشد شرکت، ارزیابی فعلی و نسبت بدهی مورد توجه قرار می‌گیرند. در بازار فارکس، تحلیل اساسی بر اساس اطلاعات کلان‌تری از جمله ارقام تورم، گزارش اشتغال و سایر موارد صورت می‌گیرد.

دستکاری حداقل بازار

با اندازه بزرگ بازار فارکس، دستکاری بازار توسط نهادها تقریباً غیرممکن است. این باعث می‌شود که تجار و سرمایه‌گذاران به طور مستقیم در بازار شرکت کنند و تأثیر متقابل داشته باشند.

نتیجه‌گیری

همچنان که دیدیم، هر یک از بازارهای فارکس و سهام دارای ویژگی‌ها و امکانات خود هستند. انتخاب بین این دو بستگی به سبک معامله و اهداف هر شخص دارد. معمولاً افراد با تجربه در دو بازار همزمان معامله می‌کنند تا از مزایا و معایب هرکدام به نفع خود بهره‌مند شوند. به عنوان یک معامله گر، با آگاهی از ویژگی‌ها و تفاوت‌های هر بازار، می‌توانید استراتژی مناسب خود را ایجاد کنید.

بازار فارکس در برابر بازار فیوچر (آتی)

بازار فارکس و بازار فیوچرز دو عرصهٔ بزرگ هستند که معامله گران بزرگ و معامله گران خرد، در آنها فعالیت می‌کنند. به طور خلاصه، فارکس یک بازار اختصاصی برای معاملات ارزی است که ارزش آنها به صورت جفت ارز ارزیابی می‌شود.

در مقابل، بازار فیوچرز یک عرصه است که در آن تمام بازارها، از فارکس و بورس کالا تا بازار سهام و ... وجود دارند. ممکن است سوال پیش آید که معامله در کدام یک از این دو (فارکس یا فیوچرز) بهتر است.

معاملات فارکس، همچون معاملات ارزی یا FX، فرآیند تبدیل یک ارز به دیگری را شامل می‌شود. اما در واقعیت، مشابه با سفته بازی، شما هیچگاه ارز فیزیکی را دریافت نمی‌کنید و دارایی شما تنها ارزش ارز را به دست می‌آورد. در فارکس، شما در حال معامله با دو جفت ارز در مقابل یکدیگر هستید. بازار فارکس یک بازار دو طرفه است، جایی که می‌توانید هم خرید و هم فروش انجام دهید. هر روز، بانک‌ها، شرکت‌ها و افراد حدود ۶.۶ تریلیون دلار ارز را در فارکس معامله می‌کنند، که بیش از 2.3 برابر کل تولید ناخالص داخلی سالانه بریتانیا است. امروزه، تریدرها می‌توانند با باز کردن یک حساب معاملاتی از طریق یک بروکر فارکس وارد بازار شوند.

در مقابل، معاملات فیوچرز توافقی است که بین دو طرف، یعنی خریدار و فروشنده، برای مبادله در بازار پایه با یک قیمت ثابت در تاریخ تحویل آینده صورت می‌گیرد. در اینجا، خریدار موظف به خرید دارایی پایه است و فروشنده باید آن را در یا قبل از انقضای قرارداد بفروشد. معمولاً معاملات فیوچرز برای محافظت در برابر تغییرات ناخواسته نرخ ارز استفاده می‌شود و این قراردادها بر مبنای ارزش دارایی "پایه" تعیین می شود. برخلاف فارکس، معاملات فیوچرز عمدتاً در صرافی‌های سازمان یافته انجام می‌شود و توسط یک سیستم پایاپای نظام‌مند، به انجام می‌رسد. این نوع معاملات برای اولین بار در قرن نوزدهم در بازار کالاها شکل گرفت، زمانی که کشاورزان به دنبال تضمین قیمت فروش آینده محصولات خود بودند. امروزه، این نوع معاملات برای چندین نوع دارایی از جمله کالاها، اوراق قرضه، سهام و ارزها مورد استفاده قرار می‌گیرد.

تفاوت‌های فارکس و فیوچرز چیست؟

• فارکس و بازار فیوچرز دو عرصهٔ منحصر به فرد دارند. هرچند هر دو این بازارها معاملات مشتقه را تسهیل می‌کنند، اما تفاوت‌های قابل توجهی بین بازار فیوچرز و فارکس وجود دارد.


• فارکس یک بازار خارج از بورس (OTC) است، در حالی که معاملات فیوچرز در بازارهای رسمی صورت

می‌پذیرد.

• قراردادهای فیوچرز دارای تاریخ انقضاء و محدودیت‌های زمانی هستند، در حالی که جفت ارزهای فارکس ممکن است بدون تاریخ انقضاء معامله شوند.


• اهرم یک تفاوت کلیدی دیگر است؛ به طور معمول، جفت‌ ارزها در فارکس با اهرم بالاتری نسبت به قراردادهای فیوچرز معامله می‌شوند.

با این تفاوت‌های ظریف بین فارکس و فیوچرز، هر دو بازار امکانات جذابی را برای اجرای استراتژی‌های معاملات روزانه فراهم می‌کنند. با این حال، قیمت‌گذاری و شرایط معاملاتی در هر یک از آنها متفاوت است. در حین که قراردادهای فیوچرز مشمول هزینه و کارمزد معامله هستند، جفت‌ ارزها در فارکس با اسپرد پیشنهادی/فروشی قیمت‌گذاری می‌شوند. علاوه بر این، نقدینگی بازار نیز متفاوت است و می‌تواند تأثیرگذار بر نرخ‌ها در معاملات نقدی و فیوچرز باشد.

از تفاوت های دیگر این دو بازار می توان به موارد زیر اشاره نمود:

تفاوت زمانی معاملات در بازار فارکس و فیوچرز

بازار فارکس به مدت 24 ساعت فعال است، از روز یکشنبه و ساعت 5 عصر به وقت EST (1:30 صبح دوشنبه به وقت ایران) در سشن سیدنی شروع به کار می‌کند. سپس با فواصل زمانی مشخص، سشن‌های ژاپن، لندن، و نیویورک به ترتیب باز می‌شوند. بسته شدن بازار نیویورک نیز به دنبال شروع مجدد سشن سیدنی می‌آید. این تناوب باعث اطلاع به موقع تریدرها از اتفاقات در هر سشن می‌شود تا در سشن بعدی واکنش نشان دهند.

در بازار فیوچرز به دلیل نداشتن ساعات معاملات مداوم، معامله‌گران با مشکل مواجه می‌شوند تا قبل از باز شدن بازار و واکنش آن به اخبار، تصمیم معاملاتی بگیرند. به عنوان مثال، اطلاعات مهمی ممکن است در زمان بسته بودن بازار فیوچرز آمریکا از کشورهای دیگر منتشر شود، که این موضوع باعث کاهش فرصت مطابقت با بازار برای معامله‌گران فیوچرز می‌شود.

تفاوت در کارمزد بین فارکس و فیوچرز

با افزایش محبوبیت بروکرهای ECN در بازار فارکس، اسپرد معاملات به نزدیکی صفر رسیده است. این حالت به کارمزدی به عنوان کمیسیون انجام معاملات نیاز دارد، اما این کمیسیون به مقایسه با هزینه‌های معاملات فیوچرز، بسیار کمتر است. رقابت شدید میان بروکرهای فارکس منجر به ارائه بهترین قیمت‌ها و کمترین اسپردها شده است.

تفاوت در مدیریت ریسک بین فارکس و فیوچرز

مدیریت ریسک از اهمیت بسیاری برخوردار است و توانایی کنترل ریسک در بازار فارکس بهتر است. با پلتفرم‌های معاملاتی آنلاین، معامله‌گران می‌توانند میزان ریسک را کنترل کرده و در صورت کاهش میزان مارجین مورد نیاز، حساب کال مارجین شود. در شرایط نرمال بازار، پوزیشن‌ها به صورت فوری بسته می‌شوند.

در فیوچرز، ممکن است ضرر معامله‌گر از میزان سرمایه موجود در حساب بیشتر شود و مسئولیت کسری حساب با خود معامله‌گر است که باید آن را تسویه کند.

فارکس یا فیوچرز؟ کدام بهتر است؟

انتخاب بین فارکس و فیوچرز وابسته به اهداف سرمایه‌گذاری اشخاص دارد. بازار فارکس، به ویژه برای معامله گران تازه کار، مناسب‌تر است زیرا این افراد می‌توانند با مقدار سرمایه کمتری شروع به کار کنند و ریسک بلند مدت، آن‌ها را تهدید نمی‌کند.

مفاهیم بازار فیوچرز پیچیده‌تر هستند و یادگیری آن‌ها زمان بیشتری می طلبد. برخی افراد ممکن است به صورت همزمان در هر دو بازار معامله کنند و از مزایای هرکدام بهره‌مند شوند.